Greenvolt aumenta capital em 177 milhões de euros

A Greenvolt, subsidiária de energias renováveis do grupo Altri, anunciou esta quarta-feira que aumentou o seu capital em 177,6 milhões de euros, segundo o comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O valor ainda está aquém do valor anunciado pela empresa aquando da apresentação da operação à CMVM, na ordem dos 206 milhões de euros, mas nos próximos 30 dias o exercício da opção adicional de 15% dos bancos coordenadores da oferta, no valor de 19,5 milhões de euros (um instrumento chamado greenshoe), e o prémio de emissão de 8,4 milhões de euros associado à polaca V-Ridium colocarão o valor global da operação em linha com os 206 milhões anunciados.

No comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa liderada por João Manso Neto detalha que já procedeu ao registo do aumento de capital de 177.599.998,75 euros, dos quais 129.999.998,75 euros correspondem à subscrição por investidores profissionais (abaixo da parcela pretendida de 150 milhões de euros) e 47,6 milhões de euros se referem à subscrição de ações pela sociedade polaca V-Ridium, pelo contributo em espécie à Greenvolt após a aquisição da primeira pela segunda. O capital social da empresa ascende, assim, aos 247,6 milhões de euros.

A Greenvolt acrescenta no comunicado enviado ao regulador que o valor do aumento do capital de 255.999.998,75 euros indicado pela empresa a 13 de julho "incluía o prémio de emissão (ágio) relativo às 11.200.000 novas ações por subscrição da sociedade V-Ridium Europe Sp. z.o.o", que totaliza 8,4 milhões de euros.

A Greenvolt começará a ser cotada em bolsa no dia 15 de julho, quinta-feira, com o preço de 4,25 euros por ação, o limite mínimo do intervalo definido pela energética no anúncio da na oferta pública inicial , entre 4,25 e 5 euros.

(Notícia corrigida às 18h30, esclarecendo que o valor global da operação, incluindo a opção "greenshoe", ficará em linha com o inicialmente previsto pela empresa)