CUF coloca €60 milhões de euros junto de quase 3.000 investidores
Hospital CUF Tejo, em Alcântara
Nuno Fox
A procura por obrigações "verdes" excedeu a oferta em mais de 7 milhões de euros. Grande parte dos investidores colocou mais de 10.500 euros
A CUF conseguiu colocar os 60 milhões de euros em dívida que pretendia, junto de 2.750 investidores, de acordo com o comunicado enviado esta sexta-feira, já depois do fecho de sessão, à CMVM.
Na semana passada, a empresa portuguesa tinha duplicado o montante da emissão que inicialmente era de 30 milhões de euros, devido à forte procura, garantiu uma fonte do mercado ao Expresso. Hoje, percebe-se porquê: este valor foi atingido logo dois dias depois do período de subscrição ter começado. O resultado final da emissão de dívida mostra que a procura superou em 1,12 vezes a oferta e chegou aos 67,3 milhões de euros
“A emissão CUF 2024/2029 foi concluída com total sucesso tendo a procura superado a oferta final de 60 milhões de euros, após revisão em alta da oferta inicial, refletindo a qualidade deste empréstimo obrigacionista lançado pela CUF SGPS SA” diz Guilherme Magalhães, administrador financeiro da empresa, em comunicado.
Em causa está uma emissão de dívida verde, ou seja, destinada a investimentos sustentáveis, com maturidade de cinco anos e seis meses e uma taxa de juro bruta de 4,75%.
Do universo total de obrigacionistas que compraram dívida da CUF, 1.038 pessoas investiram entre 10.500 euros e 100 mil euros, sendo que apenas 42 foram além dessa quantia. A oferta era dirigida "especificamente a destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal".
A subscrição mínima era de 2.500 euros (5 obrigações com o valor de 500 euros) e o reembolso vai acontecer no dia 11 de dezembro de 2029.
No documento de apresentação da operação, a CUF explicou que "os fundos captados nesta operação vão suportar a consolidação da rede CUF e reforçar o compromisso com a sustentabilidade. As obrigações são ligadas a critérios de sustentabilidade e a empresa compromete-se a pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso destas, caso a CUF SGPS S.A. não cumpra as metas de desempenho de sustentabilidade definidas no âmbito desta emissão.
Os coordenadores da operação foram o Banco Invest, a Caixa Banco de Investimento (BI) e o Haitong Bank.
Relacionados
Tem dúvidas, sugestões ou críticas? Envie-me um e-mail: galmeida@expresso.impresa.pt
Comentários
Já é Subscritor?
Comprou o Expresso?Insira o código presente na Revista E para se juntar ao debate