BPI coloca 500 milhões de euros de obrigações hipotecárias a 5 anos

O BPI regressou ao mercado esta sexta-feira com a colocação de uma emissão de obrigações hipotecárias, após nove anos de ausência, referiu o banco liderado por Pablo Forero em comunicado.

Esta operação, segundo o banco, "visa financiar o crescimento previsto para a atividade do BPI, de acordo com o plano estratégico 2019-21".

A emissão com vencimento em março de 2024, teve uma "forte procura", superior a 3,1 mil milhões de euros, ou seja, 6 vezes o montante disponível, sublinha o banco. Este facto " permitiu rever em baixa o nível inicialmente anunciado, de 35 pontos base sobre a taxa mid swap, para um valor final de 25 pontos base sobre a taxa mid swap. A taxa de cupão foi fixada em 0.25%".

Em 2019 o BPI, controlado pelo espanhol CaixaBank, foi o primeiro banco português a emitir dívida "covered". ​​​​​​ E contou com uma forte participação de investidores institucionais na emissão, de diversas nacionalidades, mais de 140, o que " demonstra o amplo reconhecimento da qualidade de crédito deste tipo de emissões bem como a confiança associada ao BPI", lê-se no comunicado.

A colocação da dívida foi liderada por um sindicato de bancos constituído pelo Barclays, CaixaBank, LBBW, Natixis e UniCredit. E esta emissão "terá notação de rating de Aa3 e AA (low), atribuída pela Moody’s e DBRS respetivamente".