O grupo Mota-Engil vai realizar uma nova emissão de dívida de pelo menos 50 milhões de euros, reservada a investidores profissionais e coordenada pelo banco Haitong
Editor de Economia
A construtora Mota-Engil lançou no mercado uma nova emissão de obrigações (denominadas “Obrigações ligadas a sustentabilidade Mota-Engil 2023-2028”), com maturidade em 2028, e que visam financiar a atividade corrente e expansão internacional do grupo.
Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil informou que o empréstimo obrigacionista terá um valor global mínimo de 50 milhões de euros e máximo de 60 milhões de euros. Cada título valerá 1000 euros.
A operação destina-se a “investidores profissionais” (ou seja, não visa a sua comercialização junto do público em geral) e tem como intermediário financeiro o banco Haitong.
A oferta, que arranca esta segunda-feira, 27 de novembro, e termina no dia 4 de dezembro, é aberta a novos investidores mas também a detentores de outros títulos de dívida da Mota-Engil, nomeadamente as obrigações emitidas em 2019 (que vencem em 2024) e em 2021 (cujo prazo é 2026).
Nesta oferta será dada prioridade de subscrição aos investidores que tragam financiamento adicional à Mota-Engil. Se estes não esgotarem o montante previsto, então poderão ser atribuídas obrigações em troca das que vencem em 2024. Finalmente, se também esta troca não preencher o limite máximo da operação, serão atribuídos títulos por troca das obrigações que expiram em 2026.
Além de financiar a expansão, este empréstimo visa prosseguir uma estratégia de diversificação de fontes de financiamento e prolongar a maturidade da dívida da Mota-Engil, refere o comunicado enviado à CMVM.
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