A Restaurant Brands Iberia (RB Iberia) anunciou esta quarta-feira, 3 de agosto, a conclusão da compra dos 158 restaurantes da cadeia Burger King da Ibersol, em Portugal e Espanha, por 260 milhões de euros.
A Ibersol, entretanto, estimou uma mais-valia nas contas consolidadas de cerca de 160 milhões de euros, anunciou a empresa portuguesa.
A RB Iberia, que integra os direitos de exploração como 'master franchise' para Portugal e Espanha das marcas Burger King, Tim Hortons e Popeyes, salienta que o acordo com a Ibersol foi alcançado "após meses de negociação".
Esta operação "inclui a integração de 121 restaurantes em Portugal e 37 em Espanha, o que aumentará o número de espaços próprios da RB Iberia para 775, dos quais 722 correspondem ao Burger King", adianta o grupo.
Como resultado desta compra, "serão integrados na empresa 4000 novos colaboradores".
Com esta operação, o grupo "assume a liderança do desenvolvimento da marca Burger King no mercado português, no qual a Ibersol era o principal franchisado, passando de 27 restaurantes para 148, o que implica passar a gerir 90% dos restaurantes da marca, em Portugal", lê-se no comunicado.
Num comunicado enviado na terça-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol afirma que celebrou um contrato de compra e venda de ações respeitantes à alienação à BK Portugal e Burger King Spain das ações representativas da totalidade do capital social respetivamente da Iberking e da Lurca, empresas que operam os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha.
"O preço corresponderá a um 'enterprise value' [valor de mercado da empresa] de 259,7 milhões de euros, numa base 'cash and debt free', estando parte do preço (no valor de 15,5 milhões de euros) sujeita à verificação de condições relacionadas com a evolução do EBITDA e ou gerações de 'cash flows'", acrescenta a empresa.
No comunicado, a Ibersol precisa que, pressupondo que "o valor máximo do preço é integralmente recebido", a mais mais-valia esperada para as contas consolidadas da Ibersol é de aproximadamente 160 milhões de euros. Nesta operação, o Haitong Bank foi assessor financeiro da Ibersol.
A Ibersol adianta que "no âmbito desta transação e considerado no referido 'enterprise value', prevê-se igualmente a transferência por parte de entidades do Grupo Ibersol de alguns ativos para o perímetro da transação no valor de 6,6 milhões de euros, bem como a transferência de alguns ativos imobiliários detidos pela Iberking para outras entidades do Grupo Ibersol, no valor global de 8,4 milhões de euros.
A empresa sublinha também que a conclusão desta alienação fica "sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas, entre as quais a não oposição da Autoridade da Concorrência".
(Notícia atualizada às 14h06 para acrescentar informação relativa ao valor pago pela Restaurant Brands Iberia)
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